يتم تكليف (ساشا) و(ميلو) اللذين يتمتعان بالقدرة على التحول بين شكل البشر والقطط أو شكل هجين بينهما؛ بحماية جزيرة من قوى الظلام التي تختبئ تحتها، والتأقلم مع تحديات الحياة اليومية في مرحلة ما قبل المراهقة.