في مملكة بعيدة جدًا، تعيش الساحرة ذات الشعر الأحمر (ياجا) في كوخ بالمستنقع، وبينما تحاول تعلم السحر بأقل الإمكانيات، يمنحها القدر فرصة للانتقام من عدوّتها اللدودة، عندما تظهر أميرة شابة على عتبة كوخها.